Readyplanet R-CRM 更新了新功能 添加了报价/发票功能 为了更好的满足业务使用需求

对于许多企业来说，销售中最重要的步骤之一是创建报价单和发票并发送给客户以供考虑。销售团队需要仔细关注细节 而且输入信息通常需要花费很多时间。无论是在产品细节、价格、折扣还是各种服务条件方面，因为它们影响设置更多样化的报价/发票号码格式。 报价（Quotation） 业务文件 用于告知价格 包括产品或服务的基本细节。您的企业或公司将向客户出售或提供服务 它被认为是一种帮助销售团队和客户了解相同条件的工具。除了报价之外，发票也很重要，并且与报价相关。



因为它是一份商业文件 这是企业根据报价与客户同意销售后，向客户收款的过程中使用的，因此，报价单和发票文件中的信息都是对您的企业有帮助的重要组成部分。它还确保在与客户协调或开展业务时不会错时填写冗 电子邮件营销列表 长的报价表格。 有助于提高数据准确性 报价生成系统可以帮助提高报价信息的准确性。系统将检查信息的准确性，如果信息不正确，则会通知您。企业可以经常输入有关向客户提供的产品和服务的信息以供考虑，从而无需频繁输入新信息，这有助于防止发出报价时出现错误。





这可能会导致失去销售机会或令客户失望。 有助于提高商业信誉 报价生成器可以帮助提高您企业的可信度。有助于很好地与客户建立信任。正确、恰当、整洁、精美的报价单将表明：您的企业专业且值得信赖。方便客户阅读 它还有助于与客户建立良好的关系。 帮助企业置文档编号的格式。报价/发票主题下的“单据编号” ，可以输入单据编号的名称、开头词、计数条件、单据编号显示格式、设置起始编号以及选择启用/禁用使用。如示例所示 在创建报价的过程中 用户将能够选择所设置的文档编号的格式，如示例所示。